中金基金新品首发固收类基金挑大梁权益类基金迷你基遍地
作者:Vicky 发布时间:2024-03-14 栏目: 理财课堂 0浏览
中金基金新品首发固收类基金挑大梁，权益类基金迷你基遍地
9月11日，资本邦获悉，中金泰顺12个月定开今日首发。在封闭期，该基金将重点投资于具备内生性增长基础的价值创造型企业，并重点关注相关个股的安全边际及绝对收益机会。该基金策略选择股票集中在市场空间大、周期波动性小、政策支持的行业中，通过市占率、盈利能力、成长能力等核心指标，选择出上述行业中具备长期核心竞争力的龙头企业，买入并持有，从而获得中长期的超额收益。
该基金在行业配置的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的办法，挑选出受惠于经济转型并具有核心竞争力的上市公司。该基金投资于股票比例不低于基金资产的60%，投资港股通标的股票的比例不超过基金股票资产的50%。
基金管理人为中金基金。中金基金成立于2014年2月，由中国国际金融有限公司作为全资股东，是证监会批准设立的第90家公募基金公司，也是首家通过发起设立方式由单一股东100%持股的基金公司。不过自成立以来，六年时间公司已经更换三任董事长，且公司目前固收类基金挑大梁，权益类基金迷你基遍地，而且公司的基金经理团队呈现年轻化状态，基金经理的平均年限为2.37年，仅有2位基金经理从业年限在5年以上。
成立六年，三任董事长
2014年9月，成立后仅7个月，中金基金公告称公司董事长换人。由当时中国国际金融有限公司首席运营官、董事总经理林寿康接任。第一位法人代表、董事长钱汝象任职不足7个月。
然而，林寿康因工作变动及家庭原因于2018年10月18日离任。此后，公司总经理孙菁代为履行董事长职务，直至楚钢上任。
今年6月，中金基金又发布公告，原副总经理李永因个人原因于2020年6月30日离任，暂无转任其他工作岗位。由邱延冰任副总经理。
此外，资本邦还注意到，中金基金还曾经一天之内出现四只基金变动基金经理。
有业内人士分析，高层的频繁变动会造成公司内部结构不稳定。中金基金创立6年以来，高管层频繁变更，投研团队的人员流失、转换也很大，这些变动都可能会对公司业务发展方向、产品业绩造成不稳定、负面的影响。
固收类基金挑大梁，权益类基金迷你基遍地
近两年来，中金基金主要是靠债券基金和货币基金挑大梁，公司仅一只货币基金——中金现金管家，这只基金的规模逐年走高，2018年底为90.45亿元，2019年底为104.91亿元，到了今年9月11日，最新数据显示，这只货币基金的规模已经达到了159.80亿元。
债券基金方面，近两年中金基金债券基金规模也是逐年增长，2018年底为49.72亿元，2019年底为99.48亿元，截至今年9月11日已经上升到198.51亿元。
可以发现，中金基金近两年主要是靠固收类基金支撑，而权益基金占比却未有明显提升，2018年公司权益类基金占比仅为7.43%，2019年占比12.47%，根据最新数据，目前中金基金权益类基金占比为10.90%。
而权益类基金在规模方面也是一片黯淡，迷你基众多。目前公司规模最大的一只权益类基金是中金科创主题3年封闭运作，而这只“撑门面”的基金规模也仅为14.1773亿元，其余权益类基金规模均在5亿以下，4亿以上的基金仅为4只，还有15只权益类基金规模在2亿以下。
中金丰硕目前规模为8542万元，中金衡盈规模为6727万元，中金衡优目前规模为2082万元，中金MSCI中国A股红利目前规模为1581万元，中金MSCI中国A股低波动目前规模为1520万元，中金MSCI中国A股价值目前规模为1513万元。
基金经理方面，目前公司有11位基金经理，基金经理的平均年限为2.37年。仅有2位基金经理从业年限在5年以上。
本次发行中金泰顺12个月定开的投资目标为，在控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳健的增值。拟任基金经理为于玥。2013年12月至2016年5月担任光大金控资产管理有限公司资产管理部传媒行业研究员、基金经理助理，2016年5月至2018年4月担任中国国际金融股份有限公司资产管理部可选消费行业研究员。2018年4月至今，担任中金基金管理有限公司投资管理部高级经理，其中，2018年5月起至2018年6月担任基金经理助理。2018年6月至2020年9月任中金消费升级股票型证券投资基金基金经理。此次发行情况如何，静待市场揭晓。
