「焦点解读」新鲜出炉！上投摩根基金一季报关键解读-基金经理孟亮
作者:Vicky 发布时间:2025-11-28 栏目: 理财课堂 0浏览
基金季报
往往被认为是了解基金运作
最方便快捷的途径，
也会被看作是
基金业绩的
“季考成绩单”
。
对于上投摩根旗下基金，
这个季度表现如何？
我们为你摘录了最新季报的关键内容，
轻松一览报告重点！
截至一季度，
上投摩根维持了长期权益业绩的领跑态势。
近2年旗下股票基金算数平均收益率达到了
108.73%
，
股票投资主动管理能力在全行业89家公司中排名
第3^
。
^数据来源：银河证券《基金管理人股票投资主动管理能力评价》，截至2021.3.31。收益率为基金公司旗下股票基金算数平均股票主动管理收益率。
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上投摩根基金
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上投摩根新兴动力A基金成立日期为2011-07-13，基金业绩比较基准为中国战略新兴产业成份指数收益率*85%+上证国债指数收益率*15%，2020年、2019年、2018年、2017年、2016年累计净值回报分别为78.24%、70.27%、-35.65%、42.21%、-19.81%，对应区间的基金业绩比较基准增长率分别为58.30%、29.73%、-19.12%、17.55%、-8.35%。20200101 基金业绩比较基准由“沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%”变更为“中国战略新兴产业成份指数收益率*85%+上证国债指数收益率*15%”。上投摩根新兴动力A基金历任基金经理为杜猛(20110713至今)。
上投摩根核心优选基金成立日期为2012-11-28，基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*85%+上证国债指数收益率*15%，2020年、2019年、2018年、2017年、2016年累计净值回报分别为78.26%、61.25%、-32.28%、38.90%、-28.67%，对应区间的基金业绩比较基准增长率分别为23.68%、31.31%、-20.67%、18.61%、-9.08%。上投摩根核心优选基金历任基金经理为孙芳(20121128至今)、李佳嘉(20150811-20161028)。
上投摩根科技前沿基金成立日期为2015-07-09，基金业绩比较基准为中证800指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%，2020年、2019年、2018年、2017年、2016年累计净值回报分别为102.60%、65.99%、-20.34%、24.83%、-23.21%，对应区间的基金业绩比较基准增长率分别为15.41%、20.66%、-13.96%、7.39%、-8.68%。上投摩根科技前沿基金历任基金经理为蔡晟(20150709-20150925)、李博(20150824-20161118)、李德辉(20161118至今)。
上投摩根创新商业模式基金成立日期为2018-04-02，基金业绩比较基准为中证800指数收益率*50%+中债总指数收益率*40%+恒生综合指数收益率*10%，2020年、2019年、2018年累计净值回报分别为78.93%、58.24%、-25.88%，对应区间的基金业绩比较基准增长率分别为13.37%、18.63%、-11.54%。上投摩根创新商业模式基金历任基金经理为孟亮(20180402-20190329)、郭晨(20190329至今)。
上投摩根成长先锋基金成立日期为2006-09-20，基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+中债总指数收益率*20%，2020年、2019年、2018年、2017年、2016年累计净值回报分别为60.67%、41.27%、-13.67%、24.74%、-31.61%，对应区间的基金业绩比较基准增长率分别为21.74%、29.07%、-19.01%、16.57%、-9.39%。20131207 基金业绩比较基准由“新华富时A600成长指数*80%+同业存款利率*20%”变更为“沪深300指数收益率*80%+中债总指数收益率*20%”。上投摩根成长先锋基金历任基金经理为吴文哲(20150109-20170116)、张一甫(20170116-20190816)、朱晓龙(20190816-20201218)、倪权生(20191227至今)。
上投摩根双核平衡基金成立日期为2008-05-21，基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%，2020年、2019年、2018年、2017年、2016年累计净值回报分别为62.43%、56.58%、-22.15%、14.35%、-8.32%，对应区间的基金业绩比较基准增长率分别为15.44%、20.21%、-9.85%、11.22%、-3.95%。上投摩根双核平衡基金历任基金经理为芮崑(20080521-20091024)、梁钧(20080521-20090613)、罗建辉(20091024-20150130)、卢扬(20141030-20151120)、陈思郁(20150804至今)、李德辉(20180330-20190719)。
上投摩根医疗健康基金成立日期为2015-10-21，基金业绩比较基准为申银万国医药生物行业指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%，2020年、2019年、2018年、2017年、2016年累计净值回报分别为79.24%、70.17%、-4.34%、6.44%、-18.76%，对应区间的基金业绩比较基准增长率分别为43.41%、31.48%、-22.60%、2.39%、-11.71%。上投摩根医疗健康基金历任基金经理为张飞(20151021-20180209)、张一甫(20180209-20190816)、方钰涵(20190816至今)。
上投摩根安隆回报A基金成立日期为2018-02-08，基金业绩比较基准为中证综合债券指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%，2020年、2019年、2018年累计净值回报分别为14.40%、13.03%、-1.07%，对应区间的基金业绩比较基准增长率分别为7.81%、10.95%、0.90%。上投摩根安隆回报A基金历任基金经理为施虓文(20180208-20190412)、唐瑭(20180208-20200513)、陈圆明(20190412至今)、唐瑭(20210416至今)。
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